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बेहतर खरीदें: इल्लुमिना बनाम थर्मो फिशर साइंटिफिक

यदि आप जीन अनुक्रमण में निवेश करना चाहते हैं, रोशन (NASDAQ: ILMN)तथा थर्मो फिशर वैज्ञानिक (एनवाईएसई: टीएमओ)आकार के आधार पर दो शीर्ष विकल्प हैं। ये दोनों कंपनियां जीन-अनुक्रमण बाजार पर हावी हैं।

थर्मो फिशर 2019 में अब तक का सबसे बड़ा विजेता रहा है। क्या यह इसे इलुमिना पर बेहतर पिक बनाता है? जरुरी नहीं। यहां आपको इन दो शेयरों के बारे में जानने की जरूरत है ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सा दीर्घकालिक निवेश विकल्प है।

मुझे नहीं पता कि नेटफ्लिक्स पर क्या देखना है?
हथेली के साथ हाथ ऊपर की ओर और हथेली के ऊपर डीएनए की एक छवि।

छवि स्रोत: गेट्टी छवियां।





इल्लुमिना के लिए मामला

इल्लुमिना जीन अनुक्रमण के अग्रणी के रूप में रैंक करती है। मानव जीनोम के अनुक्रमण की लागत को नाटकीय रूप से कम करने में इसकी प्रणालियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं (कोई इरादा नहीं है)। साथ ही, इल्लुमिना ने जबरदस्त वित्तीय सफलता हासिल की है।

इल्लुमिना के लिए तेज वृद्धि के आदी निवेशक दूसरी तिमाही में निराश थे, हालांकि। कंपनी की राजस्व वृद्धि व्यावहारिक रूप से रुक गई। प्रति शेयर इसकी समायोजित आय (ईपीएस) भी पूर्व-वर्ष की अवधि से गिर गई।



लेकिन सीईओ फ्रांसिस डिसूजा ने इल्लुमिना की दूसरी तिमाही के सम्मेलन में कहा कि सुस्त वृद्धि कंपनी के लिए 'नया सामान्य' नहीं था। उम्मीद से कम राजस्व और कमाई काफी हद तक विलंबित जनसंख्या जीनोमिक्स पहल और प्रत्यक्ष-से-उपभोक्ता (डीटीसी) व्यक्तिगत जीनोमिक्स बाजार में कमजोरी से उपजी है। वे जनसंख्या जीनोमिक्स देरी केवल अस्थायी हैं। और यह कि डीटीसी बाजार की कमजोरी स्थायी होने की संभावना नहीं है।

संभवतः इल्लुमिना के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकास चालक कैंसर अनुसंधान और उपचार में जीनोमिक परीक्षण की बढ़ी हुई भूमिका है। इल्लुमिना की तकनीक का उपयोग पहले से ही द्वारा विकसित व्यक्तिगत कैंसर दवाओं के तुलनात्मक निदान में किया जा रहा है एली लिली सहायक लोक्सो ऑन्कोलॉजी और ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब्बो . इलुमिना का GRAIL स्पिन-ऑफ तरल बायोप्सी, रक्त परीक्षण विकसित करने में अग्रणी है जो ट्यूमर कोशिकाओं से डीएनए टुकड़े ढूंढकर कैंसर का पता लगाता है।

वित्तीय विवरणों पर शुद्ध आय कहां से प्राप्त करें

कंपनी को रेयर एंड अनडायग्नॉज्ड डिजीज (आरयूजीडी) पर बढ़ते फोकस से भी फायदा होना चाहिए। यद्यपि 150 मिलियन से अधिक अमेरिकियों को संपूर्ण-एक्सोम अनुक्रमण के लिए कवर किया जाता है, जब एक आनुवंशिक बीमारी का संदेह हो सकता है, इलुमिना का मानना ​​​​है कि 1% से कम पात्र रोगियों का डीएनए अनुक्रमित हुआ है।



इल्लुमिना के लिए फोकस का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र गैर-इनवेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग (एनआईपीटी) है। इस बाजार में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद, कंपनी का अनुमान है कि यह यू.एस. और चीन में एनआईपीटी बाजार के केवल लगभग 30% में प्रवेश कर चुका है।

इल्लुमिना भी जल्द ही लंबे समय से पढ़े जाने वाले जीन अनुक्रमण बाजार में एक नेता बन सकती है, हालांकि यह अभी iffy है। कंपनी को अधिग्रहण की उम्मीद है कैलिफोर्निया के प्रशांत बायोसाइंसेज , लेकिन यूनाइटेड किंगडम में नियामक इस सौदे को रद्द कर सकते हैं।

थर्मो फिशर साइंटिफिक के लिए मामला

थर्मो फिशर साइंटिफिक जीन-अनुक्रमण बाजार में अग्रणी है, इसके लिए लाइफ टेक्नोलॉजीज के 2014 के अधिग्रहण के लिए धन्यवाद। लेकिन, इल्लुमिना के विपरीत, थर्मो फिशर कई अन्य जीवन विज्ञान क्षेत्रों में विविध है और शीर्ष 10 सबसे बड़े स्वास्थ्य देखभाल शेयरों में से एक के रूप में रैंक करता है।

पैसा बनाने के लिए रॉबिनहुड का उपयोग कैसे करें

कंपनी चार बिजनेस सेगमेंट संचालित करती है। जीवन विज्ञान समाधान, जिसमें इसके जीन-अनुक्रमण उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं, थर्मो फिशर का सबसे लाभदायक खंड है। हालांकि, सबसे बड़ा राजस्व पैदा करने वाला खंड प्रयोगशाला उत्पाद और सेवाएं है, जो (कंपनी के शब्दों में) 'वस्तुतः प्रयोगशाला के लिए आवश्यक हर चीज' प्रदान करता है।

आय और आय दोनों के मामले में विश्लेषणात्मक उपकरण थर्मो फिशर के तीसरे सबसे बड़े खंड के रूप में रैंक करते हैं। यह खंड मुख्य रूप से क्रोमैटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, रासायनिक विश्लेषण और संरचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों को बेचता है।

क्या आप एक जीवित ट्रेडिंग स्टॉक बना सकते हैं

अंतिम - और कम से कम जब वित्तीय प्रदर्शन की बात आती है - कंपनी का विशेष निदान खंड है। यह व्यवसाय प्रयोगशालाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले डायग्नोस्टिक किट और उपकरणों की एक विस्तृत विविधता का विपणन करता है।

थर्मो फिशर साइंटिफिक की विकास रणनीति में अधिग्रहण पर महत्वपूर्ण ध्यान देना शामिल है। इस साल पूरा किया गया एक प्रमुख सौदा वायरल वेक्टर निर्माता ब्रैमर बायो का अधिग्रहण था, जो थर्मो फिशर को तेजी से बढ़ते जीन थेरेपी बाजार के केंद्र में रखता है।

पिछले सात वर्षों में, थर्मो फिशर ने प्रदर्शित किया है कि यह एक फुर्तीला विशाल है। कंपनी ने राजस्व के लिए 11% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR), प्रति शेयर समायोजित आय के लिए 15% CAGR और मुफ्त नकदी प्रवाह के लिए 14% CAGR दिया।

थर्मो फिशर साइंटिफिक 160 बिलियन डॉलर के एड्रेसेबल मार्केट में एक वैश्विक नेता के रूप में खड़ा है, जिसे सालाना 3% से 5% तक बढ़ना चाहिए। कंपनी को जीवन विज्ञान बाजार की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ने में सक्षम होना चाहिए, हालांकि, नवाचार और एक आक्रामक अधिग्रहण रणनीति पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए।

बेहतर खरीद

यदि आप अधिक रूढ़िवादी निवेशक हैं, तो थर्मो फिशर साइंटिफिक आपकी पसंद के अनुसार अधिक हो सकता है। यह इलुमिना की तुलना में अधिक विविध है और यहां तक ​​कि एक छोटा लाभांश भी प्रदान करता है।

लेकिन मुझे लगता है कि इल्लुमिना आक्रामक निवेशकों के लिए खरीदने के लिए बेहतर स्टॉक है। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष इल्लुमिना ने जिन प्रतिकूल परिस्थितियों का अनुभव किया है, वे केवल अस्थायी हैं। कंपनी के लिए लंबी अवधि की संभावनाएं काफी अच्छी दिख रही हैं। ग्रोथ स्टॉक के रूप में, इल्लुमिना काफी अस्थिर हो सकती है। हालाँकि, मेरा विचार है कि अगले कुछ वर्षों में संभावित लाभ जो इलुमिना प्रदान करेगा, उच्च अस्थिरता को वहन करने लायक बनाता है।



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